Finanças equilibradas. Pessoas focadas. Resultados sustentáveis.

Para líderanças que valorizam pessoas: promovemos o bem-estar financeiro como estratégia para aumentar o desempenho, o engajamento e a qualidade do clima nas empresas, com leveza, escuta e aplicabilidade real.

Sobre mim

Mais de 20 anos de mercado financeiro traduzidos em educação financeira acessível para pessoas, equipes e organizações.

Sou Josi Oliveira, assessora de investimentos, palestrante e educadora financeira. Com mais de duas décadas de experiência, desenvolvo programas que transformam finanças em clareza, produtividade e tranquilidade para líderes, equipes e organizações inteiras.

Acredito que educação financeira vai além dos números: é sobre escolhas conscientes, equilíbrio emocional e autonomia. Minha atuação combina diagnóstico, acolhimento e ação prática para gerar resultados humanos e sustentáveis dentro das empresas.

Sou formada em Administração e atuo no mercado financeiro há mais de 20 anos. Minha trajetória sempre foi guiada pela conexão genuína com as pessoas, pela escuta, pela proximidade e pelo compromisso em atender com dedicação. Como assessora de investimentos, encontrei meu propósito em construir relações duradouras e apoiar cada pessoa a avançar com mais segurança e propósito em sua vida financeira.

Como posso ajudar sua equipe

Educação financeira integrada à cultura corporativa

Crio soluções personalizadas que fortalecem o bem-estar financeiro como um pilar estratégico da sua empresa, impulsionando engajamento, retenção e performance.

Diagnóstico e Imersão

Entrevistas, rodas de conversa e mapeamento do perfil financeiro dos colaboradores.

Palestras e Experiências

Encontros temáticos e inspiradores sobre comportamento, propósito e finanças.

Oficinas e Treinamentos

Formações práticas e acessíveis para promover autonomia e planejamento.

Mentoria Individual

Atendimento confidencial e orientado à realidade de cada colaborador.

Palestras, Cursos, Workshops e Treinamentos

Transformações que inspiram

Palestras

(60 a 120 min)

Conteúdos dinâmicos, inspiradores e transformadores, ideais para eventos, SIPAT, empresas, escolas e instituições.

Cursos e Workshops

(4h a 16h)

Abordagem prática e estruturada, com ferramentas aplicáveis à realidade dos participantes.

Treinamentos

In Company

Programas personalizados para empresas, com foco em saúde financeira, redução do estresse financeiro e aumento de produtividade.

Temas com Aplicação Real

Desenvolvimento da consciência financeira, mudança de crenças limitantes e construção de uma relação saudável com o dinheiro.

Organização do orçamento, definição de metas, estratégias para aumento de renda e construção de equilíbrio financeiro.

Estratégias para sair das dívidas, negociar débitos e utilizar o crédito de forma estratégica e responsável.

Como funcionam juros, inflação, bancos, mercado financeiro e impactos na vida cotidiana.

Risco, rentabilidade, liquidez, diversificação e como as emoções influenciam as decisões financeiras.

Renda fixa, renda variável, fundos de investimento, fundos imobiliários e construção de reserva de emergência.

Organização financeira para o longo prazo, previdência pública e privada, e estratégias de independência financeira.

Como proteger patrimônio, renda e família por meio de planejamento e seguros adequados.

Finanças alinhadas a valores, responsabilidade social e sustentabilidade.

✔ Educação Financeira para Mulheres – Protagonismo e Independência

✔ Educação Financeira Familiar – Construindo autonomia desde a infância

✔ Liberdade Financeira – Saindo das dívidas e retomando o controle

✔ Desvendando o Marketing – Como evitar armadilhas de consumo

✔ Fundos Imobiliários – Da teoria à prática

Todos os temas podem ser adaptados de acordo com:

  •   Perfil do público (jovens, adultos, famílias, empresas, mulheres, colaboradores etc.)
  •   Nível de conhecimento financeiro
  •   Tempo disponível (palestras rápidas ou programas extensos)
  •   Objetivo do contratante
  •   Realidade socioeconômica do grupo

Cada treinamento é desenvolvido para gerar impacto real e aplicabilidade prática.

Leve educação financeira para sua empresa e sinta a diferença no clima e nos resultados.

A educação financeira fortalece o clima interno, aumenta o engajamento e reduz faltas e rotatividade. Colaboradores mais tranquilos aproveitam melhor os recursos da empresa, ganham saúde, foco e clareza, e isso aparece diretamente nas entregas e nos resultados.

25 anos de mercado financeiro

A solidez de uma carreira dedicada a transformar a relação das pessoas com o dinheiro.

Centenas de pessoas impactadas

Palestras, treinamentos, atendimentos e conteúdos que ampliam consciência e promovem mudanças reais.

Alta adesão dos colaboradores

Programas que despertam interesse, participação ativa e envolvimento contínuo dentro das empresas.

Transformações reais

Melhoria percebida na saúde financeira
Relatos consistentes de mais clareza, segurança e autonomia financeira após os programas.

Contatos

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